資產質量前瞻性指標改善 銀行信用卡業務持續回暖

今年上半年上市銀行的信用卡業務發展總體放緩，具體表現為貸款余額增長放緩乃至出現負增長，資產質量出現下滑，對收入的貢獻下降，交易額增長受限。

但半年報中也透露出信用卡業務的復蘇暖意，在資產質量、業務規模等方面的好轉跡象持續顯現。分析人士認為，信用卡業務仍然會是各銀行進一步發力的重點領域。

近半數銀行信用卡貸款余額下滑

在28家披露了可比數據的A股上市銀行中，有13家銀行的信用卡貸款/透支余額較年初下滑。其中，下滑較快的有無錫銀行，降幅為57.55%。

在六大行中，工行、交行信用卡貸款余額分別較年初下滑2.97%、4.73%，農行、中行、建行、郵儲銀行信用卡貸款余額分別較年初上升2.19%、1.09%、4.51%、2.20%。

在其他信用卡業務規模較大的銀行中，招商銀行、平安銀行、中信銀行、浦發銀行信用卡貸款余額較年初下滑，光大銀行、興業銀行信用卡貸款余額較年初上升，但總體增減幅度均未超過10%。

招商銀行在半年報中表示，信用卡業務受疫情影響較大，規模較上年末有所下降。

天風證券首席銀行業分析師廖志明表示，隨著國內疫情防控態勢持續向好，從3、4月份開始，信用卡貸款逐步恢復增長。這已經體現在一些銀行的半年報數據中。比如，交通銀行稱，二季度信用卡透支增量反彈。

光大證券首席銀行業分析師王一峰預計，今年信用卡貸款余額的“先降后升”會呈現平穩恢復態勢，預計未來也不會快速上漲。

總體看，上半年A股上市銀行信用卡交易額增長相對有限，但一些復蘇跡象已經出現。平安銀行表示，3月以來，該行信用卡日消費金額已恢復至疫情前水平，上半年信用卡總交易金額達到去年同期水平的99.3%。

信用卡資產質量前瞻性指標預示改善

從信用卡資產質量看，在披露了可比數據的15家銀行中，截至6月末，2家銀行信用卡不良貸款率較年初降低，多數銀行信用卡資產質量出現下滑。其中，浦發銀行、中信銀行信用卡不良貸款率分別較年初上升1.01和0.76個百分點。

中信銀行稱，受疫情影響，信用卡持卡人收入下降、還款能力降低、還款意愿減弱，信用風險有所承壓。從行業上看，信用卡不良貸款和問題貸款相對高發的持卡人所在行業主要是商業貿易和制造業。

為應對疫情影響，一些銀行為受疫情影響嚴重的客戶提供延期還款服務，與客戶共度時艱。興業銀行今年上半年為19.5萬名客戶供延期還款服務，涉及余額超58億元。

廖志明稱，今年2、3月份信用卡逾期貸款率上升較快，銀行也對受疫情影響較大的部分貸款進行展期。隨著經濟復蘇，一些前瞻性指標，比如信用卡貸款的逾期貸款率、關注類貸款率等指標開始下行。

王一峰判斷，信用卡逾期率在一季度見頂、二季度回落，同時銀行加大了信用卡風險處置，撥備覆蓋率也較為充足，信用卡總體風險可控。

郵儲銀行在半年報中表示，疫情發生后，該行信用卡業務不良和逾期有所增加，但隨著疫情防控態勢持續向好，復工復產有序推進，該行信用卡業務不良貸款率與一季度相比明顯下降。

“自4月起，信用卡客戶首次逾期的比率呈下降趨勢，月度不良凈增額也持續下降，不良上升的趨勢初步得到遏制。”中信銀行預計，2020年下半年信用卡貸款質量整體可控。

王一峰認為，考慮到個人杠桿率仍有上升空間，以信用卡為代表的短期消費類信貸品種還會有一定發展空間。目前信用卡業務綜合收益率水平較高，風險調整后回報率水平較高，預計仍是各銀行進一步發力的重點領域。(作者：張瓊斯)