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              細分賽道熱度不減，家電行業龍頭領先優勢加大
              
      
               來源：金融界網   時間：2021-10-27 10:43:45 
        
      
              
	  
      
	  
              
        
              依托于消費者的行為數據，2021 年 9 月家電類賽道仍具有結構性機會：
              

              1)在家電內需疲軟的環境下，品質生活、女性消費等主題的家電仍具有韌性，未來增長潛力廣闊。
              

              2)新興家電所構建出新的生活模式吸引Z世代不斷加入，滲透率的不斷提升帶動細分品類的高速增長，同時行業龍頭耕研發展渠道筑品牌，領先優勢不斷加深品牌護城河。
              

              宏觀：國內需求疲軟，9月同比2019年復合增速為0.48%，低于同期社會零售總額的3.54%;海外市場需求較旺盛，國產家電出口額占出口總額比例攀升至3.1%。
              

              京東指數：根據消費者在電商平臺上的行為數據，構建了家電行業需求熱力指數，前瞻把握賽道潛力。
              

              行業：9月，清潔電器、影音視聽行業熱度同比增長32.8%、27.6%，需求旺盛;大家電行業熱度持續回暖達19.2%;廚衛大電熱度加速下滑，同比下降24.3%。
              

              主題：9月，可選/必選消費類家電增速分別為10.6%和4.6%;品質生活和女性消費類增速為16.1%和19.6%，顯著高于行業增速;受地產供給下滑影響，地產后周期類家電持續回落，9月同比增速僅1.24%，建議關注滲透率較低但符合品質生活趨勢的品類，例如中央空調、集成灶等 。
              

              天貓雙十一：
              

              10月20日至10月24日家電類預售額已達57億元;業績前三名的上市公司分別為美的集團7.7億、科沃斯5.27億元、海爾智家6.37億元。
              

              抖音：
              

              抖音小店作為線上新增銷售渠道，頭部公司的核心品牌均有布局挖掘增量;其中，美的集團、科沃斯10月截止24日GMV已達1.32、1.74億元，表現亮眼。
              

              風險提示：
              

              京東、天貓、抖音數據回溯歷史較短;宏觀經濟增長惡化、居民購買力下降導致家電需求緊縮。
              
      
              
      
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