大儲、戶儲和工商儲的未來發展方向

大儲理論上包括：風光電配儲，和獨立儲能站。

發電配儲因為使用的是上網電價，一般比終端電價要低一點，所以配儲性價比相對低一些。

【資料圖】

但上網電價是最先實施浮動電價的，最低達到負電價，最高沒看到報道，至少也得是平均上網價的一倍以上，不然只往下不往上，平均價肯定維持不了。

然后戶儲，在國內居民電價基本屬于一個福利，所以不太容易漲價。所以這塊市場國內比較難激活。

不過也可以計算一下收益情況，現在晚上半價，白天5毛。

假設可以晚上充電白天用，那么1度1天節省0.25，一年大致是91塊。1度電的便攜儲能是3000+，而10度的才12000塊。如果以每天白天用10度計算，12000儲能，一年節省910塊，13年回本。當然，這樣電池需要循環4700多次，一般電池循環壽命也就5000多次，這樣剩下的羊毛并不多。

如果未來居民電價也可以浮動，高峰1塊～2塊，低谷0塊(居民負電價不太實際)。這樣假設可以把一度收益提高到5毛，那么就是6.5年回本，剩下7年就是純利

如果未來啟用浮動電價，同時儲能成本可以降低一半，到6000塊10度，那么就是3年多回本，這個市場估計就會引爆。

工商儲市場，國內的話因為工商業電價基本比居民貴，但不同地區價格也不同，西北西南電力較多的地區就便宜，可能低于居民的5毛，東部沿?？赡芨哂?毛。

據我所知，國內多數地區工業已經實施浮動電價了，有的峰值的低估差異也是比較大的。這樣基于工商業用電量更大，儲能單kWh的成本應該更低，估計10度能到8000？1度收益能到5毛？

這樣工業儲能的回本時間可以降低到4～5年。所以，今年開始，國內工商業儲能市場應該會開啟。

這是國內，國外工商業用電往往跟居民用電等價，所以戶儲先起量。戶儲更因為有一個比較長期的居住預期，所以對IRR沒有那么敏感，10年還是15年差異沒那么大。

但工商業對此可能更敏感一些，如果是5年回本，那么估計OK，但10年回本問題就比較大，因為一個公司能不能活過10年都不好說，所以這個前期投入太大。

而歐美市場因為從國內進口有一個運輸成本+渠道成本，估計價格是國內的一倍以上，所以歐美的工商業儲能沒啥動靜。

但未來隨著鈉電池的出現，以及汽車電池回收再利用，儲能成本應該會有一個較大的下降空間。我認為可能在3-5年內降一半。同時隨著國內企業在國外布局渠道建設，總體成本應該也能下降一些。

我認為2024年歐美的工商業儲能市場就可以打開。

(PS：下面幾個數據有好多版本，我修改了幾次，使用了我認為靠譜的數據)

“中國一天用電量是271.87億度。世界一天用電量是7168億度?！?/p>

而2022年儲能銷量大概是140GWH，應該是140×100萬度=1.4億度(這里原來換算錯了)。全球未來如果大部分使用新能源發電，至少也有20％的電需要儲能，那么就是1400億度一天，那么相對2022年，就是有1000倍的空間。

當然這樣計算肯定過于理想化，但我想問的是，知道馬斯克的第一性原理么？這樣的計算方式就是第一性原理。

當然1000倍里面不一定都會轉化為有效需求，例如前面計算的使用儲能薅不到羊毛的情況。但隨著儲能價格的下行，浮動電價的使用，有效需求會越來越大。至少潛力相當于無限大。

同時隨著經濟和技術的發展，未來耗電的東西越來越多，例如各類電動工具、機器的電動化、新能源各類汽車等，假設以每年4％的速度增加。加到cagr里也是相當可觀的，例如現在預計未來5年儲能市場是50％cagr，再加4％就是54％，還是很高的。

即使10年內，只有10％的市場可以轉為有效市場，那么也是100倍的空間。不要感覺不可能，就如前面我計算的那樣，這個市場是否有效，可能只是幾個小變量的一點點變化。就好像光伏發電是否平價一樣，如果不需要補貼就能盈利，那么需求自然快速放大，不需要像正常商品那樣要教育市場。而儲能只要電價/儲能成本忽然讓回本期邁過一個閾值，可能直接就引爆了。

儲能雖然市場炒作過，但絕對屬于爆發前夜，去年歐洲的戶儲只能算是一個月預熱。未來遠比AI算力想象空間大。

而且IDC未來為了應對算力的巨大需求，配備儲能的需求也會極速放大，以前的儲能只要能保證5分鐘不斷電，方便保存數據，或者切換到備用電源上(例如發電機)。

但后面可以完全用儲能代替，例如直接支撐一天的電量。同時算力幾倍的耗電，就對儲能有幾倍的需求。

上面的計算沒有計算長時儲能和制氫儲能，但這些往往都是大儲，大儲其實跟終端儲能是不完全沖突的。因為兩邊解決的問題是不同的，大儲不可能獨立就把終端用電的波動給抹平，畢竟發電端可能受限于電網能力而制定的上網電價，而終端才是最終用電價。

所以即使考慮上非電池儲能，空間理論上也不會下降太多，因為空間最大的還是終端儲能，終端是不可能用上光熱、飛輪、抽水、制氫之類的東西的。

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