儲能市場23Q1回顧與展望

年一季度由于碳酸鋰受多種因素影響，鋰價快速波動，下游終端的需求在1季度傳統的淡季疊加上原料價格波動的影響需求跌至谷底，在這樣的情況下22年初步爆發的儲能市場是就此夭折還是逆勢而上，基于對各大儲能玩家的交流，回顧并展望儲能市場。

【資料圖】

2023年一季度總體來說，從電池產銷的角度看，國內儲能市場產銷同比上行；由此可見國內22年儲能爆發元年名不虛傳，同比的上漲也印證了今年儲能市場將會翻倍的觀點，雖然同比上行，然而從環比來說，相比22年年末，產量銷量都有著的不同程度的下降，并沒有達到電池廠家的預期，甚至某頭部廠家傳出做四休三的減產消息?？傮w來說儲能各個環節對于市場的認知較為一致。

國內大儲能市場的終端客戶主要是五大六小等電網企業，因此在這年初預算尚未審批完成，并網節點尚遠的情況下，整體對于大儲能電芯的需求減弱，同時原本的備采需求也因為電芯/系統的價格隨著碳酸鋰價格快速下跌減弱，一季度的絕大多數需求主要來自于去年年末訂單的持續出貨；

針對海外市場來看，首先碳酸鋰價格的波動已經傳遞至海外，終端客戶亦有謹慎提貨的傾向，然而與國內不同，海外大儲項目目前來看主要是商業項目，為了推進項目的進程海外采購行為相比國內較高。

一季度大儲能的集成商總計出貨約為20Gwh, 陽光，海博思創以及華為等集成商反饋一季度的訂單量整體降幅較大，但是對全年的訂單或沒有影響，主要因為新簽訂的訂單較少，但是對全年的訂單量影響不大，主要原因在于下游的需求仍在，一季度沒有出貨由于目前大儲系統的定價基于成本，而集成商的定價基本是根據上月的碳酸鋰均價來制定，在碳酸鋰價格劇烈波動的情況下，新簽訂單基本會有一定的延遲，預計4，5月訂單將會有較大的復蘇。

但是即便是在這樣的情況下部分集成商依舊憑借自身優勢搶占部分市場份額，例如弗迪，憑借比亞迪完整的產業鏈以及公司對市場的預判作為依靠，在劇烈波動的市場背景下憑借低價中標了，簽訂了新的訂單，基本完成了翻倍的目標。

一季度來說國內的各大電芯廠大儲能電芯的產銷環比均有下滑，產銷量總計約30Gwh,產量略低于銷量，上游碳酸鋰的價格波動致使電芯廠不敢擠壓庫存，大多以去庫為主，以防碳酸鋰價格過度下跌導致的虧損，雖然整體市場情況表現不佳，其中寧德一季度整體去庫，億緯，瑞浦等表現較好的玩家出貨量雖然都超過3G，但是產線也保持著8成以下的開工率，市場平均開工率在5成左右，但是電芯廠仍然對全年市場保持樂觀，基本按照原計劃擴產，同時瑞浦等電芯廠海外市場開拓也在一季度末有較大進展，根據頭部玩家反饋，隨著國內并網節點的逼近，項目數量有所提升，4月簽訂的新訂單已經致使頭部玩家改變減產策略，產線全開為新簽訂單供貨。

就二季度而言眾多集成商和電芯廠家預計，中國，美國市場依舊是大儲能市場的支柱，澳洲，南非等市場的進一步開發將會帶來部分增量。

小儲電芯和系統除了面臨和大儲電芯一樣的核心原料成本問題以外，直接對接終端的小儲市場對于價格和市場的波動更加敏感。

目前小儲的主要市場分布在歐洲。

一季度由于國際局勢的緩解，歐洲的能源問題得到一定程度上的緩解，同時冬天過后，取暖需求降低疊加電價下調，雖然市場需求仍在但是市場熱度卻有下滑。

其次，歐洲的小儲系統安裝需要有資質的工人，目前該類工人的缺乏以及去年下游分銷商的備貨導致分銷商庫存擠壓，而終端客戶安裝困難，導致小儲截至目前的市場回復程度不如大儲市場。

整體而言小儲能的頭部玩家反饋整體市場的回復情況較差，據SMM統計，一季度小儲電芯出貨量約為5-6Gwh，而集成商出貨量亦為5Gwh左右，大部分小儲玩家預計，即使進入二季度由于主要歐洲市場空調取涼的習慣較弱導致電力并不緊缺，可能需要三季度時才能看到全面恢復，但是全球的市場規模依舊在不斷的擴大，例如南非限電導致的需求等，但是目前該類市場仍處于較為初步的推廣狀態，尚未完全放量。

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