抽水蓄能產業鏈的構成和發展

產業鏈是產業經濟學中的一個概念，在產業內部上下游具有技術或經濟方面融合的企業之間，通過資金、信息、商品等生產要素的傳遞，構成資源、價值雙向流動和交換，形成環環相扣的關聯聯系。

(資料圖片)

水經會有文章曾對水產業鏈進行過系統分析（參考《水產業鏈的構成》），其產業鏈構成就是很好的例子，整體上水產業鏈各個環節主要緊緊依托水資源進行布局和運營，抽水蓄能有異曲同工之妙，也是和水密切相關，但不同的是抽水蓄能本身工程屬性突出，所以在產業鏈上稍顯不同，相對來說具有一般工程設施建設產業鏈的特性。水經會將從抽水蓄能產業鏈鏈條如何組成、代表企業市場發展競爭格局及產業鏈發展影響因素三方面重點闡述。

1、鏈條如何組成

近年來，我國通過一批大型抽水蓄能電站建設實踐，基本形成涵蓋標準制定、規劃設計、工程建設、裝備制造、運營維護的全產業鏈發展體系和專業化發展模式，抽水蓄能全產業鏈體系基本完備，產業鏈的上、中、下游職能分類和社會分工十分明確，對不同的要素在部門間流動的趨勢和方向大體不會改變，具有較高的完整性和層次性。

抽水蓄能產業鏈涵蓋諸多，總結起來大概也分為3個部分，即設備提供、工程實施和投資運營，這一點上和一般工程設施建設產業鏈有些類似，其上游都將承擔資源加工性、勞動密集型產業，是為行業提供生產準備和加工基礎的角色，有很強的技術門檻和制造門檻，具體產業鏈上游是抽水蓄能電站的設備供應方，主要包括水輪機、發電機、水泵、進水閥、主變壓器、壓縮空氣系統、監控系統、油氣水系統等設備和技術服務。中游往往集聚了分析與研究機構和制造企業，實現工業由原材料向生產和服務的轉型，主要包含抽水蓄能電站的勘測設計、工程建設、安裝調試和工程運營管理。下游則是從事深加工或精細加工的經濟活動，完成市場拓展、成品制造和提供服務等工作，是抽水蓄能的規?；瘧茫步薪尤腚娋W系統的市場化應用，作為電網的調峰、填谷、調頻、調相、事故備用等用途，受益主要是末游的工業、商業和居民用電主體。

2、代表企業市場競爭格局

全產業鏈中，上游環節代表企業有哈電、東方電氣、中國電建等。中游環節代表企業有中國電建、國投電力、葛洲壩、南方電網、國家電網和三峽集團等。其中要說明的是，中國電建橫跨了上游和中游環節，上游是壓縮空氣系統的制造商，中游是電站設計和建設的工程商。這一點和新能源汽車企業比亞迪有相同之處，比亞迪也是橫跨了上中游環節，既是上游鋰電池的設備商又是中游新能源汽車的制造商。

市場占有率方面，產業鏈上游以哈電和東電氣為主力，如東電持續深耕抽水蓄能業務，領先優勢一再擴大，據2018年數據顯示，其市場占有率為47.2%，是抽水蓄能設備和技術服務提供商的龍頭老大。中游以國家電網和南方電網為主要電站運營主力，截至2021年，國家電網旗下的國網新源裝機規模26.3GW，在運抽蓄電站28座，運營商占比73%；南方電網旗下的南網雙調裝機規模7.88GW，在運抽蓄站6個，市場占比22%。其次中游在工程設計和建設方面，代表企業主力是中國電建，目前該企業在國內抽水蓄能規劃設計方面份額占比約90%，承擔建設項目份額占比約80%，是抽水蓄能名副其實的設計和建設大鱷。

3、發展主要影響因素

從產業鏈布局來看，產業鏈參與者多聚集在上游和中游，且大多是大型電力央企和國企，其他企業市場參與有一定的門檻，當前參與程度也不是太高。從市場環境來看，產業鏈市場化程度仍有待提升，主要是電價機制待完善，電力峰谷差還不夠明顯，直接影響下游產業鏈運行，電站總體作用未充分發揮。從區域環境來看，由于抽水蓄能發展較依賴地理環境和自然資源，目前主要分布在華南、華中、華北、華東、東北等以火電為主、經濟相對發達的地區，在其他地區發展稍顯弱勢，呈現出發展不均衡的態勢，主要影響在中游環節，其工程設施建設開展相對困難，需要考慮地理位置、水頭高度、地形地質和水資源環境等影響因素。

綜上，產業鏈市場上游一般很少受產業其他因素的影響，因為上游更多是提供設備和技術服務，重點支撐中游和下游產業鏈的運行和實施，受影響最多是設備設施本身技術和故障運行帶來的影響。而中游和下游更容易受到地理地質環境、區域分布、電價市場等影響，所以需要重點在這幾個環節上，去主動適應和想方設法降低產業鏈運行的成本，以更好地保障抽水蓄能全產業鏈的高效運行。

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