債市風云｜碧桂園、美的置業獲并購融資額度 上海票交所更新逾期名單

中新經緯3月4日電 (高鉑寧)4日，Shibor短端品種漲跌互現，隔夜Shibor報1.9020%，上漲17.30個基點；7天Shibor報2.0480%，上漲4.30個基點；14天Shibor報2.0000%，上漲0.50個基點；1月Shibor報2.3000%，與前一交易日持平；3月Shibor報2.3620%，下跌0.10個基點。從消息面來看，債券市場有哪些公告新聞值得關注？經緯君一一為您梳理。

公告速覽

上海票交所：2月新增680家付款逾期的承兌人

榮盛發展：惠譽撤銷其“C”長期外幣發行人違約評級

金科地產：大公終止對其信用評級，穆迪調整其展望為“負面”

世茂集團：惠譽將其評級由“B-”下調至“CCC”，移出負面觀察名單

合景泰富集團：穆迪下調其企業家族評級至“B2”，展望調整至“負面”

龍光集團：聯合國際下調其國際長期發行人評級至“BB”

祥源控股：穆迪撤銷其“B2”企業家族評級

碧桂園：招商銀行(600036)授予集團人民幣150億元并購融資額度

美的置業：招商銀行授予集團人民幣60億元并購融資額度

錦州港：公司股東所持股份被司法凍結及司法標記

渤海租賃：2019年度第二期超短期融資券剩余本金4.75億元未能如期兌付

中天金融：恒大人壽對子公司提起訴訟，涉案金額19.16億元

陽光城：未能按期支付兩只美元票據票息不會觸發交叉違約

要聞跟蹤

1、上海票交所：2月新增680家付款逾期的承兌人

3月3日，上海票交所發布《截至2022年2月28日持續逾期名單》。2021年8月1日至2022年2月28日出現3次以上付款逾期，且截至2022年2月28日出現3次以上付款逾期或2022年2月當月出現付款逾期的承兌人數量為1148家，榮盛房地產、蘇寧易購(002024)、融創中國、恒大新能源汽車、花樣年、世茂集團等多家公司及其子公司在列。其中，2022年2月當月新增680家。

2、榮盛發展(002146)：惠譽撤銷其“C”長期外幣發行人違約評級

3月4日，惠譽報告稱，因榮盛房地產發展股份有限公司已停止參與評級流程，惠譽將不再擁有維持該公司評級所需的充分信息，故決定撤銷其“C”長期外幣發行人違約評級、“C”高級無抵押評級以及“RR4”回收率評級。

相關債券：20榮盛地產PPN001

3、金科地產：大公終止對其信用評級，穆迪調整其展望為“負面”

3月3日，大公發布公告稱，金科地產集團股份有限公司提出終止大公對其主體評級及對“20金科地產MTN001”的跟蹤評級，根據相關監管規則和制度，大公決定終止對金科地產及“20金科地產MTN001”的信用評級，并將不再更新相關評級結果。此后金科地產及上述債項發生的任何重大變化或不利影響，大公不再履行持續跟蹤的義務。

3月3日，穆迪確認金科股份(000656)“B1”企業家族評級，展望調整至“負面”。

相關債券：20金科地產MTN001

4、世茂集團：惠譽將其評級由“B-”下調至“CCC”，移出負面觀察名單

3月3日，惠譽評級宣布將世茂集團控股有限公司的長期發行人評級從“B-”下調至“CCC”，并將其高級無抵押評級及其未償高級無抵押票據評級從“B-”下調至“CCC”，回收率維持“RR4”。所有上述評級均已從負面評級觀察名單中移除。

相關債券：世茂集團 5.2% N20270116

5、合景泰富集團：穆迪下調其企業家族評級至“B2”，展望調整至“負面”

3月3日，穆迪將合景泰富集團控股有限公司家族評級(CFR)由“B1”下調至“B2”。評級展望由“穩定”調整至“負面”。

穆迪分析稱，預計該公司的合同銷售額將在融資和運營環境困難的情況下有所下降，鑒于該公司未來6-12個月將有大量債務到期，且這將給合景泰富集團的運營現金流帶來壓力，進而影響其流動性，因此將其流動性評估由充足調整至弱。

相關債券：合景泰富集團 6% N20260814

6、龍光集團：聯合國際下調其國際長期發行人評級至“BB”

3月4日，聯合國際報告稱，將龍光集團有限公司的國際長期發行人評級由“BBB-”下調至“BB”，并將其發行的高級無抵押美元票據和高級無抵押港元股本掛鉤證券的國際長期發行債務評級由“BBB-”下調至“BB”。此外，上述評級均已被列入負面觀察名單。

相關債券：龍光地產 5.75% N20250114

7、祥源控股：穆迪撤銷其“B2”企業家族評級

3月4日，穆迪報告稱，因祥源控股集團有限責任公司沒有足夠或充分的信息維持相關評級，穆迪決定撤銷其“B2”企業家族評級，評級撤銷前展望為“穩定”。

Wind數據顯示，祥源控股自2013年開始發行各類債券6只，累計債券融資規模為27.0億元，目前無存續債券。

8、碧桂園：招商銀行授予集團人民幣150億元并購融資額度

3月3日晚間，碧桂園董事會宣布，該公司與招商銀行已于2022年3月3日簽署《地產并購融資戰略合作協議》。根據該協議，招商銀行將授予其人民幣150億元并購融資額度，專用于集團的地產并購業務。

相關債券：碧桂園 3.3% N20310112

9、美的置業：招商銀行授予集團人民幣60億元并購融資額度

3月3日，美的置業與招商銀行進行了總行戰略客戶授牌儀式，并簽署了《并購融資戰略合作協議》。根據《并購融資戰略合作協議》，招商銀行將授予美的置業地產并購專項融資額度60億元人民幣，專用于美的置業業務并購，業務品種包括但不限于并購貸款、并購基金、資產證券化以及基于并購相關業務需求創新的各類融資產品，并提供高效便捷的“綠色通道一站式”服務。

相關債券：22美的置業MTN001

10、錦州港(600190)：公司股東所持股份被司法凍結及司法標記

3月4日，錦州港公告稱，截至本公告披露日，股東東方集團(600811)股份有限公司持有公司股份數量為3.08億股，占公司總股本的15.39%。其中，1395.8萬股被司法凍結，2.94億股被司法標記，分別占其所持公司股份總數的4.53%和95.47%，分別占公司總股本的0.70%和14.69%。東方集團所持公司股份被司法凍結和司法標記事項不會導致公司控制權發生變更，亦不會對公司日常經營與管理造成影響。

此前，錦州港股份有限公司A股股票自2022年2月25日以來連續五個交易日收盤漲停，公司已于2022年3月1日、3月2日分別發布了《股票交易異常波動公告》和《風險提示公告》。

相關債券：20錦州港MTN001

11、渤海租賃(000415)：2019年度第二期超短期融資券剩余本金4.75億元未能如期兌付

3月2日，渤海租賃公告稱，公司2019年度第二期超短期融資券應于2022年3月2日兌付2021年6月5日至2022年3月1日期間利息及本期債券本金。受新冠肺炎疫情沖擊等影響，公司短期流動性緊張，無力全額兌付本期債券本息。盡管展期議案未能獲得全體持有人通過，為全力維護債權人利益，公司仍按展期方案于2022年3月2日通過上海清算所向全體債券持有人兌付了“19渤海租賃SCP002”5%本金及全額到期利息，剩余本金4.75億元未能如期兌付。公司、公司全資子公司天津渤海租賃有限公司及其SPV、控股子公司橫琴國際融資租賃有限公司因短期流動性緊張導致部分債務逾期。截至2022年2月28日，不含“19渤海租賃SCP002”，合計逾期本金及利息78.48億元，其中逾期本金65.80億元，逾期利息12.68億元。

相關債券：19渤海租賃SCP002

12、中天金融(000540)：恒大人壽對子公司提起訴訟，涉案金額19.16億元

3月2日晚間，中天金融發布《關于公司重大訴訟的公告》稱，公司全資子公司貴陽國際金融中心近日收到貴陽市中級人民法院下達的《傳票》，恒大人壽以房屋買賣合同糾紛對貴陽國際金融中心提起訴訟。請求判令貴陽國際金融中心返還全部交易價款19.16億元，并支付違約金2.87億元。截至公告披露日，貴陽市中級人民法院已受理，尚未開庭審理。

相關債券：20中天金融MTN002

13、陽光城(000671)：未能按期支付兩只美元票據票息不會觸發交叉違約

3月2日，陽光城集團股份有限公司發布公告稱，截至公告之日，公司未能支付SUNSHI7.5 04/15/24及SUNSHI 9.25 04/15/23應于2022年1月15日支付的任何利息，且該情形已超過30天的寬限期。截至公告之日，公司尚未收到受托人或持有至少25%未償票據本金總額的持有人發出通知，要求加速償付或其他強制措施。因此，未能支付上述票據的應付利息不會觸發票據項下的交叉違約。

此前主承銷商建設銀行(601939)發布公告稱，定于3月9日召開陽光城集團股份有限公司“20陽光城MTN001”2022年第一次持有人會議，審議表決多項相關議案。

相關債券：20陽光城MTN001

(中新經緯APP)

(文中觀點僅供參考，不構成投資建議，投資有風險，入市需謹慎。)