全球觀天下！上周樓市成交環比同比均下降，土地市場二線城市交易活躍

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上周樓市成交同環比齊降。分城市來看，一二三線城市環比均下降，其中二線城市降幅較大。監測城市庫存總量環比下降4.49%，北京降幅較大。土地市場整體供求較上周走高，宅地供應量增逾一成，整體均價環比倍增，宅地均價上揚。出讓金總額增逾五倍，南京收金近730億居首。二線市場交易活躍，成都逾394億掛牌55宗宅地。中國鐵建(601186)擬發行30億元可續期公司債用于補充流動資金；成都第二批集中供地中華潤置地已拿下6宗地塊總耗資約87億元。

(資料圖)

政策：銀保監會回應停貸事件，積極推進“保交樓、保民生、保穩定”工作，石家莊、大連、荊州等城市優化限貸、公積金等政策。

交易：上周樓市成交同環比下降，各線城市環比均下降，其中二線城市降幅最大。

土地：二線市場交易活躍，成都逾394億掛牌55宗宅地。

企業：中國鐵建擬發行30億元可續期公司債用于補充流動資金；成都第二批集中供地中華潤置地已拿下6宗地塊總耗資約87億元。

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交易

▌交易：上周樓市整體成交量下降，二線環比下降58.3%

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▌周度整體：整體成交驟冷，同環比下降明顯

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▌一線城市：樓市成交下降，北京漲幅顯著

上周，一線城市成交量整體環比下降，為15.0%。分城市來看，北京漲幅較大，為24.9%；廣州次之，環比下降14.4%。同比來看，樓市整體成交量下降降幅為22%。其中，深圳升幅較大，約為21.5%；上海次之，同比下降5.1%。

表：一線城市成交面積同環比情況

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▌二三線城市：超七成城市成交環比下降，青島升幅顯著

二線代表城市成交環比下降20.3%。分城市來看，青島升幅較高，為40.9%。蘇州次之，為26.0%，濟南降幅為2.3%。同比來看，二線代表城市整體下降58.3%。三線代表城市成交量環比下降13.8%。同比來看，三線代表城市整體下降23.3%。

圖：二三線重點城市成交面積環比漲跌幅

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▌庫存：庫存總量略有下降，上海降幅較大

監測的7個代表城市整體庫存環比下降1.76%。庫存環比下降的城市中，上海降幅較大，降幅為1.4%；蘇州次之，南京較小。監測城市中，杭州升幅最大，為2.4%。

表：上周重點城市庫存水平變化

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商辦

▌北京物業服務合同換新

7月13日，北京市住房和城鄉建設委員會發布了關于北京市住房和城鄉建設委員會北京市市場監管局關于推行新版《北京市前期物業服務合同》和《北京市物業服務合同》示范文本的通知，示范文本中對物業費用、服務質量、權利與義務等方面都作出了明晰，業主合法權益的保護擁有了更細致的“憑證”。本次物業服務合同分別推行了《北京市前期物業服務合同》和《北京市物業服務合同》兩個示范文本，《北京市前期物業服務合同》示范文本中，也對前期物業服務作出了界定、明確物業不得以虧損唯有增收物業費、明確約定物業服務等級。

▌上海天空之城萬科廣場預計9月開業

日前，上海天空萬科廣場完成竣工備案，進入內部裝修階段，預計將于9月正式營業。上海天空之城位于青浦區，總建筑面積約80萬平方米，包括天空萬科廣場、天空萬科中心以及住宅小區、河濱公園等。其中，商業體量約10萬平方米的復合型購物中心-上海天空萬科廣場是其核心。據悉，目前已完成約90％的品牌招商工作，部分品牌也已進入合同簽署階段，其中有LOS PACOS等全國首店品牌最新形象店和一大波區域首店，一些知名娛樂休閑、零售、餐飲品牌已進場啟動裝修。此外，上海天空萬科廣場為上海萬科聯合申通資產開發的首個TOD模式多元業態綜合體項目，其融合了10萬平方米集合商業、10萬平方米辦公、35萬平方米住宅和青年公寓、公共綠地、教育等多元復合業態，整體面積高達80萬平方米。

▌中糧置業擬出售新梅太古城大悅商務中心

7月12日，中糧置業投資有限公司發布公告稱，子公司上海新蘭房地產開發有限公司擬對外出售位于上海靜安區（原匣北區）的新梅太古城大悅商務中心項目地上辦公樓和地下車位，交易總價款約55-62億元。中糧置業指出，該項目建設及持有目的為對外出售，在報表中以存貨科目計量。上海新蘭已于近期完成資產出售協議的簽署，對外出售位于上海靜安區（原匣北區）的新梅太古城大悅商務中心項目地上辦公樓和地下車位，并對交易價款、公司與買受方后續付款、雙方權責等方面作出約定。

▌旭輝控股1.8億出售上海旭輝純真中心6號樓

7月11日，上海豐旭置業有限公司（旭輝控股間接非全資附屬公司）與上海瓴艾公共租賃住房運營有限公司（領寓國際集團有限公司間接全資子公司）簽訂協議，將以約1.87億元的價格出售公司上海松江區物業。該物業為上海旭輝純真中心6號樓，建筑面積合約1.17萬平方米。成交價為1.87億元，上海瓴艾需在7月15日前向上海豐旭支付人民幣約0.38億元，另需在8月31日前向支付余額約1.49億元，上海豐旭將于8月31日前向上海瓴艾交付公司物業。上海豐旭成立時間為2013年12月25日，注冊資本2.2億，法定代表人豐建國，其大股東為旭輝集團股份有限公司，持股45%，上海豐祿置業發展有限公司持股40%，上海繁欣投資管理有限公司持股15%。旭輝控股間接擁有領寓國際50%的股權，且其公司執行董事兼控股股東林中、林偉、林峰間接持有領寓國際40%股權。之前，旭輝控股一直向上海家迪出租該等物業，上海家迪一直經營該等物業作為租賃公寓，并為租賃公寓的占用人提供營運管理。預期因出售該等物業將錄得收益約為人民幣1,085萬元。出售事項所得款項擬用作本集團一般營運資金。

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土地

▌總體情況：整體供求環比走高，南京收金730億領銜

整體供求較上周走高，宅地供應量增逾一成，整體均價環比倍增，宅地均價上揚。出讓金總額增逾五倍，南京收金近730億居首。二線市場交易活躍，成都逾394億掛牌55宗宅地。

表：40個大中城市土地市場情況（市本級）

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▌一線城市成交倍增，二線城市供求上揚

一線城市整體供應量下滑，成交量較上周倍增，宅地交易市場冷淡，北上廣深均無宅地入市。二線城市整體供求環比上揚，成交方面各指標倍增，宅地供求較上周顯增，收金環比增逾七倍。

▌出讓金：榜單總額環比回升，南京攬金730億居首

榜單總額較上周增逾四倍，入榜城市水平分化明顯。南京等三城集中供地收官，其中南京收金近730億領跑榜單。

出讓金TOP10（市本級數據）

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▌宅地總價TOP5：榜單總額環比上漲，佛山南海區宅地領銜

榜單總額較上周上揚，入榜門檻升至33.3億元，南京占據榜單三席，佛山南海區宅地收金逾62億元領銜。

表：全國住宅用地成交總價TOP5

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▌宅地單價TOP5：榜單均價環比回升，南京建鄴區宅地居首

榜單均價較上周倍增，入榜門檻達32391元/平，南京一城獨占榜單，建鄴區宅地以逾4萬/平領跑。

表：全國住宅用地樓面單價TOP5

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▌新推關注地塊

本周，成都掛牌55宗宅地，總起始價逾394億，總規劃建筑體量逾204萬平。

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注：本次周度數據均為初步統計數據。

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企業

房企融資類型以公司債為主，部分企業通過中期票據、超短期融資券、ABS債券等方式獲取資金。房企拿地城市集中在南京、長沙、成都、廣州等省市。其中，南京、長沙、成都進行2022年第二批集中供地，多家企業及企業聯合體拿地。

▌投融資：中國鐵建擬發行30億元可續期公司債 用于補充流動資金；成都第二批集中供地中華潤置地已拿下6宗地塊 總耗資約87億元

房企融資類型以公司債為主，部分企業通過中期票據、超短期融資券、ABS債券等方式獲取資金。其中， 7月12日，深交所披露了萬科企業股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）（品種一）以及（品種二）的上市公告，兩個品種債券擬定于7月14日在深交所上市。品種一簡稱“22萬科05”，發行總額為29億元，期限為5年期，票面利率為3.21%。品種二簡稱為“22萬科06”，發行總額為5億元，期限為7年期，票面利率為3.70%。7月14日，中國鐵建股份有限公司發布了2022年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第二期）（可持續掛鉤）的公告。本次債券注冊金額不超過200億元，本期擬發行金額不超過30億元（含30億元），分為2個品種，品種一品種一以每3個計息年度為一個周期且首個周期的票面利率為2.98%，品種二以每5個計息年度為一個周期首個周期的票面利率為3.37%。

上周，房企拿地城市集中在南京、長沙、成都、廣州等省市。其中，成都、南京、長沙進行2022年第二批集中供地，多家企業及企業聯合體拿地。7月13日，成都2022年第二批集中土地拍賣持續，二批次總供應55宗涉宅用地（含41宗純住宅用地），合計出讓面積3040畝。最終成交 53 宗，總成交面積 2915畝，合計成交金額約 402.39 億元，2宗地流拍。本次土拍中華潤置地共拿地6宗（包括成華區二仙橋公園北側1號地塊、成華區圣燈街道關家堰村6、7組；青羊區黃田壩街道黃土社區7、8組；錦江區成龍街道棬子樹村1、2、3組；四川天府新區正興街道回龍村一組；武侯區簇錦街道鐵佛社區2組；龍泉驛區十陵街道成洛大道以北,外東洪路中段以西），共計約394畝，總耗資約87.15億元。7月14日，長沙第二輪集中供地共掛牌19宗地塊。總起始價約157.74億元；共成交16宗地塊，總成交價約136.56億元。其中，位于岳麓區的[2022]長沙市049號地塊，被肇慶招商蛇口(001979)房地產有限公司以28.73億元摘得，折合樓面價6631元/平，住宅毛坯限價根據開發品質等因素進行價格監制。049號地塊規劃為商住用地，總出讓面積102666.24平方米，容積率R2≤3.5 、B1B2≤1.0 、R2B1B2≤5.3。該地塊位于岳麓區觀沙嶺城市更新片區，周邊各項配套較為成熟，社區密集，且鄰近長郡雙語實驗中學，教育資源優越。

▌其他重大事項：中國能建葛洲壩(600068)集團與宜昌市政府簽署戰略合作協議；貴陽將與華僑城、招商局在文旅產業與園區開發等方面深度合作。

中國能建葛洲壩集團與宜昌市政府簽署戰略合作協議

7月11日，中國能建葛洲壩集團與宜昌市人民政府簽署戰略合作協議。雙方約定，圍繞生態環保、綜合交通、新能源及抽水蓄能、新型城鎮化等領域，開展全方位、寬領域、多層次戰略合作。對此，葛洲壩集團表示，公司愿以此次協議簽訂為契機，深化與宜昌市的全面合作伙伴關系，建立常態化溝通機制，持續加大在宜投資布局，以企業高質量發展成果回饋家鄉，全力打造雙方合作新標桿。宜昌市人民政府表示，此次簽約是雙方長期以來同心同德、精誠合作的又一重要成果，也是雙方攜手并進、共創未來的嶄新起點。期待雙方以項目為紐帶，以常態化溝通機制為牽引，推動協議項目化、項目節點化，加快推進合作項目落地。

貴陽將與華僑城、招商局在文旅產業與園區開發等方面深度合作

7月12日，貴州省委常委、貴陽市委書記、貴安新區黨工委書記胡忠雄在深圳分別會見華僑城集團有限公司黨委副書記、總經理劉鳳喜，以及招商局集團總經理、黨委副書記胡建華，就開展務實合作、拓寬合作領域等進行深入交流。華僑城將進一步深化與貴陽貴安的合作交流，基于自身積累多年的旅游管理經驗，精準對接貴陽貴安文旅產業發展需求，深化項目研究，通過市場化運作手段、企業化運營方式，科學、有序、可持續地開展合作，為地方文旅產業發展提供支撐。目前，招商局與貴州省在城市與園區綜合開發、綜合金融、貿易與物流、交通基礎設施、生態、產業投資等領域均有廣泛合作，并期待在新的發展階段，與貴州省、貴陽市共同搶抓歷史機遇，創造更大成績。

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政策

銀保監會回應停貸事件，積極推進“保交樓、保民生、保穩定”工作

石家莊、大連、荊州等城市優化限貸、公積金等政策

銀保監會：引導金融機構市場化參與風險處置，加強與住建部門、中國人民銀行工作協同，支持地方政府積極推進“保交樓、保民生、保穩定”工作。統計局：1—6月份，商品房銷售面積68923萬平方米，同比下降22.2%。滁州、江山、祁州等7市縣：發放購房、契稅補貼。滄州、三門峽、楚雄等5市縣：調整資金監管。石家莊、大連、荊州等11地區：通過下調首付比例、商業貸款利率，提高公積金貸款額度等方面，滿足購房者合理住房需求。

表：7月11日至7月17日房地產市場重點政策及事件匯總

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