【天天熱聞】華夏幸福打包出售南方總部資產 資產出售步伐年底加速

12月28日晚，華夏幸福(600340)發布公告稱，其向華潤置地出售旗下4家公司全部或部分股權以及債權，對應的價格是124億元，其中股權轉讓價款為4元，債權轉讓價款約為123.99億元。

為了化解債務風險，華夏幸福在12月份積極處置資產，此前已經處置八項資產，還推出了以子公司股權抵債的償債方案。

交易涉及南方總部旗下資產

【資料圖】

根據公告，華夏幸福全資子公司與華潤置地簽署《華夏幸福南方總部資產包整體轉讓協議》及其相關協議。根據協議，華夏幸福全資子公司擬向華潤置地轉讓其持有的下屬公司華御江（武漢）房地產開發有限公司100%股權、華御漢（武漢）房地產開發有限公司100%股權、華御元（南京）房地產開發有限公司60%股權、華御城（深圳）物業管理有限公司100%股權，以及對前述標的股權公司的142.33億元往來債權，其中標的股權轉讓價款為4元，標的債權轉讓價款約為123.99億元，合計金額為124億元。

公告披露，華潤置地將通過受讓上述標的股權公司，間接取得上述標的股權公司開發的武漢長江中心項目、武漢中北路項目和南京大校場項目，以及標的股權公司下屬的子公司。

事實上，早在今年7月份，就有媒體爆出，華夏幸福擬出售武漢長江中心項目，正與華潤置地接洽。

華夏幸福稱，本次交易是基于化解公司債務風險，在《債務重組計劃》總體安排下實施，預計可為公司凈回籠資金124億元，相關資金將主要用于公司及下屬公司金融債務償付，有效推動公司債務重組落地實施。

對此，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，華夏幸?；鼗\資金124億元，能較大程度緩解公司的資金壓力。目前，出售股權、債權等，是房企自救的一種常規方式，有助于緩解企業的流動性壓力。

華夏幸福12月已處置多項資產

根據華夏幸福去年出爐的《債務重組計劃》，2192億元金融債務通過“賣、帶、展、兌、抵、接”等六種方式妥善安排清償，其中依靠出售資產將解決約1070億元。在資產出售方面，賣出資產回籠資金約750億元，出售資產帶走金融債務約500億元。因此，出售資產成為華夏幸?；鈧鶆诊L險的重要方式。

今年以來，華夏幸福已經處理了多處資產。4月份，華夏幸福將永清鼎泰園區建設發展有限公司100%股權、廊坊市榮華建設投資開發有限公司100%股權轉讓，轉讓款合計9.18億元；6月份，華夏幸福向河北聚仁建設集團有限公司轉讓其全資孫公司華夏幸福（霸州）產業投資有限公司100%股權，交易涉及總資金1.0501億元。

12月份，華夏幸福處理資產的步伐加快。12月8日，華夏幸福發布公告稱，擬向大廠回族自治縣國宏運營管理有限公司轉讓名下所屬產業園等四項資產，總價款合計6.93億元。

12月26日，華夏幸福轉讓下屬公司四項資產，包括固安規劃館、固安南區服務中心、固安環保產業港、固安幸福學校（八中）的土地以及各自對應的房屋建筑及附屬設施等，買方為固安產發產業港投資有限公司、固安產發教育投資有限公司，總價款合計9.99億元。

而在2021年，華夏幸福還先后處理了城市更新業務、南京項目、北京項目等。

截至2022年11月30日，華夏幸福累計未能如期償還債務金額合計601.76億元，已簽約實現債務重組的金額累計為1265.57億元，相應減免債務利息、豁免罰息金額共計114.19億元。其中，適用“兌、抵、接”清償方式的相關債權人已啟動兩批現金兌付安排，合計將兌付金額為19.16億元。

以股抵債方式化解境內外債

為了化解債務危機，華夏幸福在12月份不僅出售資產，還推出了其他債務重組方案。

比如在12月14日，華夏幸福推出以子公司股權抵債方案，擬通過多家下屬公司股權搭建“幸福精選平臺”“幸福優選平臺”，以兩個平臺49%股權實施債務重組，預計換取債權400.39億元，同時公司計劃以上述平臺30%股權實施員工股權激勵。

在境外債方面，12月2日，華夏幸福發布公告稱，其在境外發行的美元債券目前存續總額為49.6億美元，截至目前，持有境外美元債券本金總額83.64%的持有人已簽署境外《重組支持協議》，其中持有原始債券本金13.15億美元持有人選擇將其債權中的部分份額通過以股抵債受償。

華夏幸福方面表示，公司目前在省市政府及專班的指導支持下，積極推進《華夏幸福債務重組計劃》。以“不逃廢債”為基本前提，按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩妥化解華夏幸福債務風險，依法維護債權人合法權益。

新京報記者 段文平

編輯 武新 校對 薛京寧