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              連云港城建集團擬發行金額上限10億元中票 募資償還有息債務

              來源:觀點網 時間:2023-05-26 15:42:13


              (資料圖片)

              5月26日,上海清算所披露了連云港(601008)市城建控股集團有限公司2023年度第二期中期票據發行文件。

              據觀點新媒體了解,該債券注冊金額10億元,基礎發行規模為0億元,發行金額上限為10億元,發行期限2+N(2)年,于發行人依照發行條款的約定贖回之前長期存續,并在發行人依據發行條款的約定贖回時到期,所募資金將全部用于償還有息債務。

              截至本募集說明書簽署日,發行人待償還直接債務融資余額270.29億元,其中:發行人本部待償還超短期融資券8億元、永續票據10億元、中期票據55.19元、定向工具45.10億元及公司債(含可續期公司債)104億元;下屬子公司連云港市市政公用有限公司待償還超短期融資券8億元、中期票據10億元、公司債30億元。

              本期債券將于5月30日至5月31日發行,起息日、繳款日以及債權債務登記日為6月1日,上市流通日為6月2日,債券牽頭主承銷商為南京銀行(601009)股份有限公司,聯席主承銷商為江蘇銀行(600919)股份有限公司。

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