灰度思考：在不確定性中尋找行業發展趨勢

COVID-19疫情的發展已進入了第三個年頭，防控-變異-防控-變異……放棄（精神勝利地宣布為“新冠喉炎”），時下的旅游與運輸類的國際組織都在發出放松旅行限制的呼聲，高度依賴第三產業的國家，幾乎都宣布了“旅行無限制”的政策，無論是國內航空旅行，還是國際航空旅行，都面臨新的變化與發展的挑戰。然而，變化的世界究竟會何去何從，疫情究竟會以怎樣的方式結束，仍然存在諸多的不確定性。疫情后的民航業，將會呈現怎樣的競爭與發展格局，卻是每個從業人員希望探尋的答案。歷史發展的規律與世界演進的軌跡表明，即便是再多的不確定性，在紛繁的變化中總會有一定的趨勢可循?；仡櫼咔橛绊懙?00多個日夜，全球民航業的確是發生了諸多難以預測、卻似乎暗喻未來的四大變化。

航空公司業的并購重組：日益提升的市場集中度突顯網絡經濟效應

疫情初始的2020年，糾纏航空公司業最多的消息無疑是停業、破產，但進入2021和2022年的歲末年初，報道最多的卻是前述航空公司的恢復運營，或是被收購。當然，最大的震動當屬美國兩家廉價航空公司邊疆航空(Frontier Airlines)和精神航空(Spirit Airlines)宣布同意合并，以及意大利政府將批準啟動出售ITA Airways的程序（2021年曾接管了宣布結束運營的Alitalia）。這就意味著，歐美航空公司業在破產清算與并購重組的雙重作用下，將進一步提高市場集中度。雖然，在經濟理論上，諸多專家不愿意承認航空公司業的規模經濟，但卻從不懷疑其網絡經濟。持續提升的市場集中度，必然會有效擴大航空公司業的網絡經濟效應。

基礎設施的建設與更新：體驗經濟正成為行業服務與產品創新熱點

規劃建設新機場、改造擴建航站樓、設計重塑貴賓休息室、擴展航空貨運設施與功能，這是疫情期間在全球民航業屢屢上演的場景，即便是將“低成本運行”模式運用到極致的美國民航業。更有甚者，是整個行業，無論是航空公司，還是機場業，在應對疫情威脅的大背景下，被動或主動地實施數字化與智能化的變革與升級，已從硬件基礎設施擴展到軟件基礎設施，并緊緊圍繞旅客的體驗經濟這中心，并最終實現服務與產品的創新。而其中，尤以訂閱模式在民航業的興起與快速發展最為突出，而且其內容也從傳統的出行訂閱（如阿拉斯加航空公司的即用即付航班通行證：指定城市間、按頻率設定訂閱價（如6、12、24次/月），按使用靈活性設定等級（提前兩周預訂座位和即時使用兩個等級）），這種訂閱服務更多被LCC航空公司采用，保證流量，但會有更多的輔助收入。擴展到輔助服務，甚至是視聽內容的訂閱。

綠色出行的發展與崛起：加速更新的機隊正在改變行業競爭的規則

首選的，應對疫情的最佳降本措施肯定是機隊更新。加速老舊飛機的退役，訂購新型更加綠色的機型，包括調整訂單等，是疫情期間各航空公司普遍采取的做法。尤其是航空貨運領域，一些航空公司正在增加A350F的訂單，并試圖淘汰老舊的B747F等。但這并非機隊更新的主流。時下航空公司正在加速綠色發展的步伐，訂購電動支線飛機，甚至是適宜城市空中交通（UAM）的飛機等。正在新加坡舉辦的航展，就傳出了亞航航空集團將從出租人 Avolon 手中購買至少 100 架 Vertical Aerospace VX4 電動垂直起降（eVTOL）飛機的消息（VX4 eVTOL飛機：全電動、零排放，4個座位，1 個飛行員）。這意味著，未來的都市圈航空運輸與支線航空運輸，以及中遠程航空運輸將組成全新的航空運輸網絡體系。

航空物流的變革與創新：服務鏈集成與專業化升級的擴張路徑并行

航空物流絕非航空貨運，民航業在航空物流中的作用是極其有限的，其最大的功能應該是提供航空運輸基礎設施與工具，即機場（跑道、機坪和貨站）和飛機。疫情對航空物流的影響，應該放大到整個物流體系的變化，尤其是海運物流與空運物流的互動（需求與價格），這是供應鏈不穩定的大環境造成，也是一種短期現象，不可能成為趨勢。也就是說，疫情對航空物流的影響并非是市場和價格，而供給體系與發展模式，最為典型的就是服務鏈集成與專業化升級的并存。即一方面是大型物流集成商（3PLs和LLP）等加大對航空運輸與電商物流的鏈式擴展，如馬士基在疫情期間收購了包括航空、電子商務、倉儲和配送領域至少六家以上的在區域市場具有較強競爭力的；再如達飛宣布發展航空貨運，并先后訂購了A330F和A350F等。當然，還包括亞馬遜在航空貨運與貨運代理領域的擴張。另一方面是專業服務商，包括航空貨運公司（以提供運力為主）、機場（航空貨站），以及特殊作業環節（如包裝）和特殊服務（如冷鏈、危險品等）服務企業，強化自身服務設施與服務水平的升級等。

當然，除上述變化之外，圍繞在這個行業周邊的最為緊迫，也是影響最為廣泛的問題，即重啟與加快開放。除了歐美國家外，亞洲的新加坡和越南都加入了率先放棄旅行限制的行列，這必然會影響到疫情后國際航空樞紐競爭與市場格局的調整。對于國內而言，國內市場將以何種方式恢復仍然存在諸多不確定性，但2023年的國際航線逐漸放開設想，可能會面臨更多難以預估的挑戰。