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              意大利豪華游艇制造商Ferretti啟動香港IPO,山東濰柴集團為最大股東

              來源:環球旅訊 時間:2022-03-30 14:42:31

              意大利豪華游艇制造商Ferretti(法拉帝)集團于近期在中國香港進行首次公開募股(IPO),股票代碼 9638,由中金公司(CICC)擔任獨家保薦人。最終股價將于本周五敲定,3月31日正式在香港證券交易所掛牌上市。

              Ferretti計劃以21.82港元~28.24港元每股的價格售出8358萬股,其中香港發售股份835.8萬股,國際發售股份7522.2萬股,約占集團總股本的25%,目標籌集金額將在3.01億美元。據此,其整體估值將達到9.32億~12億美元。

              此外,5個中國基石投資者也在此次發行中認購了價值1.295億美元的股票,這些投資者分別是:陽光保險、三亞發控、海南自貿港基金、海南金控及海法控股,其將分別認購4000萬美元、2800萬美元、2100萬美元、2100萬美元及1950萬美元的發售股份。

              2003年,在私募股權投資公司 Primera以 6.98億歐元的價格全資收購了當時為上市公司的 Ferretti集團后,Ferretti 宣布私有化退市。2007年,Primera 宣布退出,隨后集團經歷了多次換手。2012年1月,處于財務困境中的 Ferretti 將 75%的股權出售給了山東重工濰柴集團,整體估值僅為3.5億歐元,是2007年時17億歐元市值的五分之一。2019年,Ferretti向米蘭證券交易所(Borsa Italiana)遞交 IPO(首次公開募股)申請并計劃10月中旬上市。Ferretti的 IPO當時已經得到了批準,但最終因市場狀況不佳最終放棄上市計劃。

              Ferretti 集團目前的第一大控股股東濰柴集團,持股86.055%;第二大股東是世界頂級超跑品牌法拉利創始家族控制的 F Investments,持股11.138%。集團在意大利擁有六家船廠,旗下品牌包括 CRN、Pershing、Riva、Custom Line、Ferretti Yachts、Itama、Wally Yachts。

              Ferretti集團表示,IPO所得的大部分資金將用于發展核心制造業務,增加新游艇型號,并提升售后服務以及游艇租賃等副業。

              根據投資者報告顯示,Ferretti 預計全球游艇市場的價值將以平均每年7%的速度增長,到2025年達到270億歐元。同時,得益于中國的稅收優惠政策,亞太地區的游艇需求將會進一步增強。

              隨著疫情后游艇業景氣度大幅攀升,2021年9月,Ferretti 的訂單總量曾創下單月歷史最高紀錄2.2億歐元。

              此外,Ferretti 還在招股說明書附錄中披露了截至2021年12月31日止未經審核的年度初步財務資料:

              凈銷售收入同比增長47%至8.98億歐元(2020年:6.11億歐元)凈利潤同比增長70.1%至3738.3萬歐元(2020年:2198.2萬歐元)新訂單量由上一年的5.4億歐元增至9.7億歐元累計訂單量由上一年的6.9億歐元增至10.15億歐元

              其中美洲地區和EMEA(歐洲、中東和非洲)地區為主要市場,2021年美洲地區和EMEA地區凈收入分別達到2.88億歐元和3.76億歐元;亞太地區凈收入為4928萬歐元。

              香港恒生指數(Hang Seng Index)在過去一周出現了震蕩,今年以來下跌了近9%,湯森路透數據顯示,第一季度香港 IPO價值從2021年同期的110億美元跌至8.374億美元。

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              標簽: 同比增長 亞太地區 首次公開募股

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