今亮點！2022年中國度假酒店行業分析報告：酒店連鎖化程度進一步提高

為助推度假酒店行業發展，攜程數智酒店發布《2022中國度假酒店行業分析報告》，除了對國內度假酒店進行全面梳理和分類外，還對國內度假酒店的發展歷史與競爭格局，以及度假酒店的未來發展趨勢進行分析，供您參考。

(資料圖)

01 定義與分類

近年來，我國觀光游覽為目的的旅游比重正在降低，以休閑度假為目的的旅游比重逐漸提升。根據國家旅游局發布數據，2010-2017年，以休閑度假為目的城鎮居民比重由25%提高至30.1%，提高了5.1個百分點。度假酒店作為休閑度假產業的基礎配套設施，也受到越來越多消費者及酒店投資者的關注。

目前行業內沒有針對度假酒店的統一劃分標準。根據酒店所處的地理環境及區位、酒店所接待的客群、以及酒店所提供的服務類型，我們將度假酒店定義為以接待休閑度假游客為主，多依托于核心景區及重點城市，核心服務類型多為全服務型的酒店、民宿以及其他住宿設施。相比商務酒店，度假酒店普遍配備了完善的客房設施，在設計上往往會與當地風景特色相結合，注重對客戶的服務體驗。

度假酒店又可分為四類：目的地度假酒店、康養類度假酒店、城市度假酒店以及主題類度假酒店。目的地度假酒店大多分布在東部沿海城市及旅游城市，以獨特的自然或人文風光吸引游客；康養類度假酒店以酒店為載體，通過康養、溫泉療養等服務改善消費者的生活方式及健康；城市度假酒店依賴于城市業態，多集中在市中心及城市周邊景區，集城市觀光、城市文化、出行娛樂等概念為一體，定位高端；主題度假酒店的建筑風格、裝飾、乃至服務項目，都展現了特定的主題，以個性化的體驗與服務區別于常規度假酒店。

02 發展綜述

發展歷史

從1992年至今，中國度假酒店發展經歷了萌芽期、增長期、轉型期三個階段。

萌芽期（1992-2000）

改革開放后，中國商業度假酒店的發展起源于1992年亞龍灣國家旅游度假區成立。1996年，一方面，中國人均GDP超過1000美元，另一方面，20余家高端度假酒店先后于亞龍灣地區開業，國內度假酒店進入萌芽期。

本階段國內游仍以景區游、跟團為主；目的地景點的酒店多以景區招待所、地方星級酒店為主，提供基本的住宿功能。休閑度假仍屬小眾需求。

增長期（1992-2000）

2000年后，國內人均GDP突破2000美元，國內游開始從景區觀光游向目的地休閑游升級。海南、云南憑借得天獨厚的旅游資源成為國內核心度假酒店聚集區。

本階段，度假酒店如雨后春筍般開始在上述地區快速增長，但市場上大部分供給仍是城市商務型酒店在景區目的地的拍扁、擴大和換膚。

轉型期（2010-至今）

2010年國內人均GDP突破5000美元，居民文化旅游消費占比進一步提升，消費者的度假理念也隨之升級——放松身心，健康旅居的休閑度假游進入快速增長期。受到2019年底新冠疫情的影響，出境游回流，本地游、微度假逐漸興起，城市度假需求增加。

本階段消費者對度假酒店的定位從旅行的配套逐漸向旅行度假的目的地轉變，度假酒店的設施、氛圍與環境成為目的地旅游的重要條件。在需求端已升級的同時，供給側也在經歷著轉型，民宿、特色住宿、復合型度假綜合體涌入市場，為消費者帶來差異化、特色化、一站式的體驗。

發展現狀—酒店規模

截至2022年10月，全國度假酒店總數在1萬家以內（不包括港澳臺），其中，目的地度假酒店在我國度假酒店市場占絕對主流，而依托于我國豐富的溫泉療養資源及康業服務的康養類度假酒店位居第二；疫情以來，城市度假酒店勢頭正猛，發展較快；設計、定位獨樹一幟的主題度假酒店在我國仍處于探索發展階段。

隨著居民消費水平的提高及消費觀念的轉變，多數依靠景區發展，僅滿足基本住宿需求的低星度假酒店已逐漸退出市場舞臺，當前的度假酒店市場供給向著中高端化發展，以中高星酒店為主。

云南在前期憑借得天獨厚的旅游資源成為國內核心度假酒店聚集區，存在較強的度假酒店集中效應，度假酒店數量實現斷層領先。而隨著城市度假酒店的逐漸興起，預期廣東、上海、北京等具有領先資源優勢的地區將會有大量存量酒店通過改造滿足市場的需求。

發展現狀—競爭格局

我國度假酒店行業集中度不高，格局尚未固化。2021年，我國度假酒店的CR3超過中國酒店行業整體，但仍遠不及美國酒店行業整體的53%（STR）；從集團度假酒店的競爭格局來看，我國集團度假酒店的CR3相較于我國集團酒店的CR3仍有一定差距。龐大的度假酒店市場能容納眾多酒店集團共同存在，眾多獨立集團度假酒店有各自生存空間，滿足了度假休閑消費者天然的多元化需求。

中低星度假酒店較為分散，高端酒店市場集中度較高。2021年，低星度假酒店CR3較低，市場上低星度假酒店多為單體酒店。三星度假酒店CR3相對較高，行業競爭較為激烈。高星度假酒店CR3最高，市場集中度最高，龍頭集中效應最為明顯。

03 發展趨勢

需求端

（1）旅游需求持續增長

疫情前，我國旅游業處于黃金發展期，旅游人次、旅游消費均快速增長。2019年中國旅游人次達到60.1億人，2014-2019年CAGR為10.7%；國內人均單次旅游花費從2012年的 767.9元提升到2019年的953.3元。長期來看，伴隨著全球疫情形勢逐步緩和、國內文旅基礎設施的完善以及消費升級的大趨勢，旅游需求將在疫情恢復后，保持持續增長。

（2）休閑度假需求領先商旅需求率先恢復

休閑需求領先商旅需求率先恢復。疫情以來，由于個人出行相較于商旅出行少一層企業側的決策和考量，國內度假酒店的預訂GMV恢復情況明顯優于以商務酒店為主的全國整體?？叼B度假酒店的GMV恢復情況優于其他三種類型度假酒店。

（3）本地游成趨勢，但隨著跨境游有望復蘇，具有一定潛在客源流失風險

消費者受疫情及相關防疫政策影響，更加偏好短途游，本地、近郊住宿占比上升。2022年1-10月，同城酒店訂單占比相較于2021年同期提高了34%。同時，疫情帶來的不確定性進一步縮短了人們提前預訂的周期。2022年1-10月，80%以上的訂單來自于當天預訂，提前一星期以上預訂的訂單比例不到4%。

但值得注意的是，隨著跨境航班的逐步復蘇，之前因“內循環”帶來的旅游消費紅利能否持續？2022年11月11日“防疫十二條”發布后，旅客跨境出行的預期及信心將不斷增強，當天入境航線搜索熱度環比前一天增長106%，而出境航線環比前一天增長54%，且11月11日之后跨境航線搜索熱度仍保持較高水平。不難預見，部分因跨境旅游政策限制而轉向國內度假市場的用戶，極有可能在跨境游放開后重新投入國外度假市場的懷抱，對于國內度假市場來說將是不小的沖擊。

供給端

（1）整體趨勢：連鎖化程度進一步提高

供應鏈的規模效應、會員體系的抗風險能力、資金及現金流的充裕實力，是支撐度假酒店行業競爭格局向連鎖化、集中化趨勢演進的重要邏輯。度假酒店相對商務酒店，普遍投入成本更高、建設期更長、投資回報周期更久、采購成本更高、運營壓力更大，因此接入綜合性酒店集團體系內，共享供應鏈、會員體系，降低資金運營風險，是度假酒店市場未來發展的趨勢之一。

（2）短期：城市度假酒店供給增多

短期內，疫情對于消費者的出行決策影響仍在，出行半徑及決策周期在短期內預期仍將保持在一個較低的水平，這為城市度假酒店的發展提供了強勢的需求基本面；另一方面，城市度假酒店在節假日、周末的價格波動幅度相對來說較小，受潮汐效應影響更小，更容易覆蓋整體運營成本，投資回報較為穩定，更受投資者青睞；同時，城市存量酒店較多，通過改造能較快投入市場。短期來看，城市度假酒店的供給將有所增多。

（3）長期：高端度假酒店的本土化、一體化、個性化

“十四五”旅游業發展規劃，明確建設一批世界級、國家級旅游度假區

《關于進一步激發文化和旅游消費潛力的意見》提出，順應文化和旅游消費提質轉型升級新趨勢，深化文化和旅游領域供給側結構性改革

從長期來看，國家旅游業發展規劃、國外度假市場的逐漸復蘇，都對國內度假酒店的品質提出了更高的要求。高端目的地度假酒店無疑順應了國家旅游規劃的大趨勢，也具備持續吸引高端跨境游客的硬實力。

同時，高端目的地度假酒店往往具有更穩定的價格體系、更忠誠的會員體系，長期發展前景較好。預期高端目的地度假酒店未來將圍繞著六點進行升級迭代——選址更優越、服務更優質、形態更豐富、內容更多元、主題更鮮明、越貼近國人，打造本土化、一體化、個性化的中國式高端度假酒店。