華騏環保終止發股購買兩公司股權 財務顧問為國元證券|全球今日報

近日，安徽華騏環保科技股份有限公司(證券代碼：300929，證券簡稱：華騏環保)發布關于終止發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的公告。華騏環保表示，公司于2023年10月13日召開第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于終止發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的議案》，決定終止本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項。

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華騏環保原擬發行股份購買安徽江東城市建設投資集團有限公司持有的光環江東環保能源(馬鞍山)有限公司50%股權和馬鞍山江東中鐵水務有限公司51%股權，同時向江東控股集團有限責任公司發行股份募集配套資金(以下合稱“本次交易”)。

華騏環保表示，自公司籌劃并首次公告本次交易以來，公司嚴格按照相關法律法規及規范性文件要求，積極組織交易各相關方推進本次重組工作。但鑒于本次交易歷時較長，資本市場環境較本次交易之初發生較大變化，并綜合目前實際情況等因素，經公司與相關各方充分溝通、審慎分析和友好協商后，決定終止本次交易事項。

終止本次交易事項對公司的影響，華騏環保指出，公司終止本次交易事項是綜合考慮資本市場環境，結合目前實際情況等因素，并經公司與相關各方充分溝通、審慎分析和友好協商后作出的審慎決定，不存在公司及相關方需承擔相關違約責任的情形。目前，公司各項業務經營情況正常，本次交易的終止對公司現有生產經營活動和戰略發展不會造成重大不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

華騏環保指出根據《上市公司重大資產重組管理辦法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第8號——重大資產重組(2023年修訂)》等法律、法規及規范性文件的規定，公司承諾自公告披露之日起至少一個月內不再籌劃重大資產重組事項。公司董事會對終止本次交易給投資者帶來的不便深表歉意，同時對長期以來關注和支持公司發展的投資者表示衷心感謝。

華騏環保同日發布國元證券股份有限公司關于安徽華騏環?？萍脊煞萦邢薰窘K止發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項之獨立財務顧問核查意見。經核查，獨立財務顧問國元證券認為：上市公司終止本次交易事項已根據相關規定履行了信息披露義務，該事項獲得了公司獨立董事表示同意的獨立意見，并已獲得董事會、監事會審議通過。本次交易終止程序符合《《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關法律、法規的規定。

2022年9月30日，華騏環保第四屆董事會第十次會議及第四屆監事會第八次會議審議通過了《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易的議案》等與本次交易相關的議案，并披露了《安徽華騏環保科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》。

2023年5月31日，華騏環保發布發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)(修訂稿)。本次交易包括發行股份購買資產、募集配套資金兩部分。

華騏環保擬通過發行股份的方式，購買江東城投持有的光環江東50%股權和江東中鐵51%股權。本次交易完成后，光環江東將成為華騏環保的合營企業，江東中鐵將成為華騏環保的控股子公司。根據和汛評估出具的《資產評估報告》(和汛評報字[2023]第006號)、《資產評估報告》(和汛評報字[2023]第005號)，以2022年9月30日為評估基準日，標的資產光環江東100%股權的評估值為41,923.87萬元，江東中鐵100%股權的評估值為3,941.36萬元。參考該評估值，經各方協商一致后，光環江東50%股權交易價格確定為20,961.94萬元，江東中鐵51%股權交易價格確定為2,010.09萬元，全部以發行股份的方式支付。

華騏環保擬以定價的方式向江東控股發行股份募集配套資金，發行股份數量不超過本次交易前華騏環保總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%。本次擬募集配套資金總額不超過20,000.00萬元。最終發行數量將在本次交易獲得深交所審核通過并經中國證監會予以注冊后，由上市公司董事會根據股東大會的授權，以及江東控股基于取得華騏環?？刂茩嗄康牡龋凑障嚓P法律、行政法規及規范性文件的規定確定。

本次交易以江東控股取得華騏環?？刂茩酁槟康?，發行股份購買資產的生效和實施與募集配套資金的足額認繳互為前提，共同構成本次交易不可分割的組成部分，其中任何一項未獲得所需的批準或其他原因導致無法付諸實施，則上述兩項均不實施。

本次交易標的資產為光環江東50%股權和江東中鐵51%股權。根據上述計算，本次交易標的資產占上市公司相關財務數據的比例均不高于50%。根據《重組管理辦法》的規定，本次交易不構成上市公司重大資產重組。同時，本次交易涉及發行股份購買資產，需經深交所審核通過并經中國證監會予以注冊后方可實施。

本次交易完成后，華騏環保的控股股東將變更為江東控股，實際控制人將變更為馬鞍山市人民政府。本次交易構成公司自控制權發生變更之日起36個月內向收購人及其關聯人購買資產。根據《重組管理辦法》和《上市規則》的規定，本次交易系公司與潛在關聯方之間的交易，構成關聯交易。