世界今頭條！祥鑫科技股份有限公司 關于“祥鑫轉債”贖回實施的第五次提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

【資料圖】

1、“祥鑫轉債”贖回登記日：2022年08月18日

2、“祥鑫轉債”贖回日：2022年08月19日

3、“祥鑫轉債”贖回價格：100.43元/張(含當期應計利息，當期年利率為0.60%，且當期利息含稅)

4、發行人(公司)資金到賬日：2022年08月24日

5、“祥鑫轉債”投資者贖回款到賬日：2022年08月26日

6、“祥鑫轉債”停止交易和停止轉股日：2022年08月19日

7、贖回類別：全部贖回

8、“祥鑫轉債”擬于2022年08月19日停止交易，但根據《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的相關規定，“祥鑫轉債”流通面值若少于人民幣3,000萬元時，自公司發布相關公告三個交易日后將停止交易。因此“祥鑫轉債”停止交易時間可能提前，敬請廣大投資者及時關注公司屆時發布的“祥鑫轉債”停止交易的公告。

9、根據安排，截至2022年08月18日收市后仍未轉股的“祥鑫轉債”將被強制贖回。本次贖回完成后，“祥鑫轉債”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“祥鑫轉債”如存在被質押或被凍結的，建議在停止交易和轉股日前解除質押和凍結，以免出現無法轉股而被贖回的情形。

10、風險提示：根據安排，截至2022年08月18日收市后尚未實施轉股的“祥鑫轉債”，將按照100.43元/張的價格強制贖回，因目前“祥鑫轉債”市場價格與贖回價格差異較大，投資者如未及時轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風險。

一、贖回情況概述

1、觸發贖回情形

經中國證券監督管理委員會“證監許可【2020】2620號”文核準，祥鑫科技股份有限公司于2020年12月01日公開發行了6,470,054張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額64,700.54萬元，發行方式采用向發行人股權登記日收市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的原股東優先配售、原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行，對認購金額不足64,700.54萬元的部分由主承銷商包銷。

經深圳證券交易所“深證上【2020】1258號”文同意，公司本次公開發行的64,700.54萬元可轉換公司債券于2020年12月24日在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“祥鑫轉債”，債券代碼“128139”。

根據《祥鑫科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)，本次可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止，即2021年06月07日至2026年11月30日止。

根據公司2020年年度股東大會決議，公司實施2020年年度權益分派方案，向全體股東每10股派發現金股利3.23元(含稅)，除權除息日為2021年5月18日。根據可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“祥鑫轉債”的轉股價格自2021年5月18日起由原來的37.28元/股調整為36.96元/股，調整后的轉股價格自2021年5月18日起生效。

公司實施2021年限制性股票激勵計劃，向64名激勵對象首次授予277萬股限制性股票，授予價格為12.86元/股，授予日為2021年11月12日，上市日為2021年11月30日。根據可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“祥鑫轉債”的轉股價格于2021年11月30日起由原來的36.96元/股調整為36.52元/股，調整后的轉股價格自2021年11月30日起生效。

公司于2022年01月07日召開了第三屆董事會第二十四次會議、2022年01月24日召開了2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于董事會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》，確定“祥鑫轉債”的轉股價格向下修正為人民幣26.38元/股，調整后的轉股價格自2022年01月25日起生效。

根據公司2021年年度股東大會決議，公司實施2021年年度權益分派方案，向全體股東每10股派發現金股利1.259991元(含稅)，除權除息日為2022年06月08日。根據可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“祥鑫轉債”的轉股價格自2022年06月08日起由原來的26.38元/股調整為26.25元/股，調整后的轉股價格自2022年06月08日起生效。

公司股票(證券簡稱：祥鑫科技，證券代碼：002965)自2022年06月24日至2022年07月26日有十五個交易日的收盤價不低于“祥鑫轉債”當期轉股價格(26.25元/股)的130%(含130%)(即34.13元/股)，已經觸發了《募集說明書》中約定的有條件贖回條款。

2022年07月26日，公司召開了第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第三次會議，審議通過了《關于提前贖回“祥鑫轉債”的議案》，同意公司行使“祥鑫轉債”的有條件贖回權，按照債券面值加當期應計利息的價格贖回在贖回登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全部未轉股的“祥鑫轉債”。公司獨立董事對該事項發表了一致同意的獨立意見。

2、贖回條款

根據《募集說明書》，“祥鑫轉債”有條件贖回條款如下：

轉股期間，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：

(1)在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司A股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的130%(含130%)；

若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

(2)本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣3,000萬元時，公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA:指當期應計利息；

B:指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉換公司債券票面總金額；

i:指可轉換公司債券當年票面利率；

t:指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。

二、贖回實施安排

1、贖回價格及其確定依據

根據公司《募集說明書》中關于有條件贖回條款的相關約定，贖回價格為100.43元/張(含息、含稅)。具體計算方式如下：

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA:指當期應計利息

B:指本次可轉債持有人持有的可轉換公司債券票面總金額

i:指可轉換公司債券當年票面利率0.60%

t:指計息天數，即從上一個付息日2021年12月01日起至本計息年度贖回日2022年08月19日止的實際日歷天數261天(算頭不算尾)

當期利息IA=B×i×t/365=100×0.60%×261/365=0.43元/張

贖回價格=債券面值+當期利息=100+0.43=100.43元/張

對于持有“祥鑫轉債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發機構按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，扣稅后實際每張贖回價格為100.34元；對于持有“祥鑫轉債”的合格境外投資者(QFLL和RQFLL)，根據《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的通知》(財稅[2018]108號)等相關規定，暫免征收企業所得稅和增值稅，每張贖回價格為100.43元；對于持有“祥鑫轉債”的其他債券持有者，自行繳納債券利息所得稅，每張贖回價格為100.43元?？鄱惡蟮内H回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司核準的價格為準。

2、贖回對象

截至贖回登記日(2022年08月18日)收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體“祥鑫轉債”持有人。

3、贖回程序及時間安排

(1)根據相關規則要求，公司將在首次滿足贖回條件后的5個交易日內(即2022年07月27日至2022年08月02日)在證監會指定的信息披露媒體上至少發布三次贖回公告，通知“祥鑫轉債”持有人本次贖回的相關事項。

(2)2022年08月18日為“祥鑫轉債”最后一個交易日和轉股日，自2022年08月19日起，“祥鑫轉債”停止交易及轉股。

(3)根據《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的相關規定，“祥鑫轉債”流通面值若少于人民幣3,000萬元時，自公司發布相關公告三個交易日后將停止交易，因此“祥鑫轉債”停止交易時間可能提前，敬請廣大投資者及時關注公司屆時發布的“祥鑫轉債”停止交易的公告。

(4)2022年08月19日為“祥鑫轉債”的贖回日。公司將全額贖回截至贖回登記日(2022年08月18日)收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的“祥鑫轉債”。自2022年08月19日起，“祥鑫轉債”停止交易和停止轉股。本次提前贖回完成后，“祥鑫轉債”將在深圳證券交易所摘牌。

(5)2022年08月24日為發行人(公司)資金到賬日，2022年08月26日為贖回款到達“祥鑫轉債”持有人資金賬戶日，屆時“祥鑫轉債”贖回款將通過可轉債托管券商直接劃入“祥鑫轉債”持有人的資金賬戶。

(6)公司將在本次贖回結束后7個交易日內，在中國證監會指定的信息披露媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

4、咨詢方式

聯系部門：董事會辦公室

聯系電話：0769-89953999-8888

聯系郵箱：ir@luckyharvest.cn

三、公司持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內交易“祥鑫轉債”的情況

經公司自查，在本次“祥鑫轉債”贖回條件滿足前六個月內(即2022年01月27日至2022年07月26日)，公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員不存在交易“祥鑫轉債”的情況。

四、其他事項

1、“祥鑫轉債”自2022年08月19日停止交易及轉股。若“祥鑫轉債”流通面值少于人民幣3,000萬元時，自公司發布相關公告三個交易日后將停止交易，因此“祥鑫轉債”停止交易時間可能提前。除此之外，“祥鑫轉債”贖回公告披露之日至贖回日前，在深交所交易日的交易時間內，“祥鑫轉債”可正常交易和轉股。

2、“祥鑫轉債”持有人辦理轉股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行轉股申報，具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

3、可轉債轉股申報單位1張，1張為100元面額，轉換成股份的最小單位為1股；同一交易日內多次申請轉股的，將合并計算轉股數量。轉股時不足轉換1股的可轉債部分，公司將按照深交所等部門的有關規定，在轉股當日后5個交易日內以現金兌付該部分可轉債的票面金額以及對應的當期應計利息。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事會

2022年08月01日

（文章來源：證券時報網）