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              世界速看：新湖晨會：天氣炒作炒成了波動式、 脈沖式  但豆粕終究沒有突破前高
              
      
               來源：新湖期貨   時間：2022-09-01 10:03:39 
        
      
              
	  
      
	  
              
        

              (相關資料圖)
              上周美豆又炒了一波天氣， 自 7 月 25 日起三起三落， 天氣炒作炒成了波動式、 脈沖式， 但終究沒有突破前高， 周二公布的優良率數據顯示，美豆優良率再度下降一個點， 連粕當日暴漲， 漲幅遠超美豆， 9 月合約期現回歸帶動遠月 1 月合約也出現大漲， 9-1 價差拉到 500.美豆周三盤面遇阻后， 連粕開始回落。
              最近豆粕成交情況不錯， 盡管基差報價較高， 下游飼企積極備貨， 基差穩中有強。周五 USDA 農產品出口銷售數據發布系統更新出現問題， 數據隨后被撤回。從大單銷售報告可以看到， 最近中國買船不少， 得益于盤面粕、 油的反彈， 且下游成交明顯好轉， 盤面壓榨凈利潤仍是虧損， 但如果疊加上豆粕銷售的高基差， 油廠套盤操作已經有利可圖。所以連粕沖高回落。
              我們的觀點沒有變化， 8 月報告過后美豆震蕩趨弱， 我國盤面榨利沒有持續性好轉， 這一輪補貨過后， 對于美豆的采購或仍將保持偏慢節奏， 出口對美豆整體的支撐力度有限。但巴西目前庫存很低， 從現在到明年初美豆供應一家獨大。我國買船進度慢， 再加上美豆新作庫存并沒有明顯恢復， 似乎存在一定的所謂逼倉的隱憂。但是逼倉是需要有題材的， 巴西大豆種植季從 10 月份開始， 如果也要炒天氣的話，一般是在 12 月份， 離目前尚早。而且油脂牛市已經過去， 原油緩慢下行， 生柴領域難有明顯提振。所以未來幾個月較難出現美豆多逼空行情。連粕的回落過程不會太順暢， 因為只要我國一買船， 在沒有其他題材出現的情況下， 美豆都會受到一定的提振。國內豆粕接下來幾個月的需求會緩慢好轉， 源于季節性， 但消費不會有亮眼表現， 接下來的國內宏觀刺激政策發力對消費的刺激尚待觀察。
              操作上， 豆粕 1 月合約單邊走勢震蕩偏空， 價差仍然偏向于正套， 買船進度不確定性依然大， 至少目前看依然不快。
              （文章來源：新湖期貨）
                    
              
      
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