世界熱消息：首日暴漲30% 新券熱度不減！多家龍頭公司接踵發行

近期新券火熱的態勢在延續，首日漲幅30%再現！

21日，嶸泰轉債正式登陸A股市場，開盤大漲30%，觸發盤中熔斷，首日最高漲幅超過30%。

一邊新券火熱，一邊是多只明星品種正在扎堆發行。

(資料圖片)

本周最后兩個交易日，將有五只新券發行，發行方包括了多家行業龍頭公司，例如磷礦石巨頭興發集團、鋰電池電解液龍頭天賜材料等。

市場最為期待的是，剛剛過會的齊魯銀行可轉債，規模高達80億元。打新族有望實現高中簽率。

嶸泰觸發盤中熔斷

9月份，A股市場表現不佳，中證轉債指數也表現萎靡，但新券市場依舊火熱，估值絲毫沒有走低的態勢。

21日，嶸泰轉債上市，開盤大大超出市場預期。上市前一個交易日，嶸泰轉債轉股價值尚在面值附近波動，但21日開盤便大漲30%，觸發盤中熔斷。

上交所發布公告稱，嶸泰轉債在21日上午交易出現異常波動。根據《上海證券交易所可轉換公司債券交易實施細則》的有關規定，該所決定，自2022年09月21日09時25分開始暫停嶸泰轉債交易，自2022年09月21日14時57分起恢復交易。

在尾盤交易環節，嶸泰轉債最高漲幅32.99%。此后該券震蕩回落，收盤報收126.278元，轉股溢價率高達30%，處于高位。

這也是近期表現較為強勢的一只新券。

數據顯示，盡管上市首日價格有所走弱，但是新券估值并未有所收斂?？扑{轉債上市首日最高不足120元，但是轉股溢價率也達到了30%。周一上市的天箭轉債最新轉股溢價率高達47%，科創板的瑞科最新轉債轉股溢價率高達55%。

通過高溢價率，新券神話仍在延續，并且維持在115元以上的較高位置。

五新券扎堆來襲

一方面可轉債新券火熱，市場打新熱情高漲，另一方面，新券發行也在加速推進。五家上市公司新券將在本周發行，其中不乏行業龍頭公司和新能源賽道公司。本周的五只可轉債發行集中在了周四和周五。

周四，磷礦石龍頭興發集團的28億元興發轉債網上申購。機器人概念的博實轉債也將在周四申購。

興發集團是一家以磷化工系列產品和精細化工產品的開發、生產和銷售為主業的上市公司。主營業務為磷化工系列產品生產、銷售和進出口；磷礦石的開采和銷售；硅石礦開采、加工和銷售；化學肥料的生產和銷售。

興發轉債評級AA+，總發行規模為28.00億元，扣除發行費用后的募集資金凈額用于新建20萬噸/年磷酸鐵項目、10萬噸/年濕法磷酸精制技術改造項目、新建8萬噸/年功能性硅橡膠項目和償還銀行貸款。

東吳證券發布公告稱，興發轉債純債價值為94.87元，債底保護較好。預計興發轉債上市首日價格在108.34~120.70元之間，中簽率為0.0094%。

4.5億元規模的博實轉債也在周四啟動發行。發行人博實股份聚焦于工業廢酸回收再利用領域的節能環保工藝與裝備的研發、生產、銷售，并圍繞系列產品提供系統解決方案和相關增值服務的高新技術企業。公司為中國機器人TOP10峰會成員。

周五有三只可轉債發行，均是新能源領域的標的。

鋰電池電解液龍頭天賜材料此次發行34億元天賜轉債，評級AA級。公司是國內較早開始研究與開發鋰離子電池材料的企業，是國內主要的鋰離子電池電解液供應商之一。2017年-2020年，天賜材料電解液出貨量市場占有率分別為26.5%、25.5%、26.2%和27.2%，連續四年居行業第一。

此外，汽車鋁合金壓鑄企業愛柯迪將在周五發行15.7億元的愛迪轉債，評級AA.芳源股份發行的6.42億元芳源轉債也在周五發行。

不過，市場最為關注的是齊魯銀行未來將發行的80億元轉債。齊魯銀行9月16日收到證監會批復，核準公司發行總額80億元可轉債，12個月內有效。

如果該行年內啟動發行，這將是今年下半年發行規模較大的一只可轉債。此前常熟銀行發行60億元常銀轉債，投資者實現了“五戶中一”的中簽率。

獲得可轉債批文的上市公司表格

（文章來源：上海證券報）