【全球聚看點】銀保渠道監管再收緊 手續費或降六成

銀保渠道手續費再次迎來規范!9月19日，北京商報記者從多個渠道獲悉，監管擬再次對銀保渠道傭金費用進行約束，約束重點在報行合一。

內部人士向北京商報記者透露，監管提出了精算假設費用、預算下發費用、考核費用，三費合一可比可算的要求。此外，嚴監管也被列為持續性工作。業內專家預測，如果嚴格執行報行合一，一些沒有銀行股東資源且銀保渠道業務占比較高的壽險公司可能面臨較大沖擊。與此同時，銀保手續費預計整體降幅能達到五成甚至更多。

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再提新要求

在代理人渠道式微的背景下，這兩年銀保渠道再次成為壽險行業的重點發展對象。不過，銀保手續費高漲的程度已有失控的跡象，監管亦是多次出手糾偏。

9月19日，北京商報記者從多個渠道獲悉，監管擬再次對銀保渠道傭金費用進行約束，約束重點在報行合一。所謂的“報行合一”，其實就是指保險公司報給銀保監會的手續費用取值范圍和使用規則是需要跟實際使用保持一致的。保險公司要按照規則制定費率，確定和報送手續費的取值范圍和使用規則，并按照使用規則來支付手續費。行業也會統一手續費上限，各保險公司是不得以任何形式突破的。

在具體內容方面，一位與會的保險公司內部人士向記者透露，監管強化了報行合一的要求，提出精算假設費用、預算下發費用、考核費用，三費要合一，可比可算，才能真正做到報行合一。未來，壽險公司不分大小都應執行報行合一政策。銀保渠道產品的附加費用率，包含所有銷售費用及固定費用分攤。監管將以滾動12個月來監測保險公司的實際執行情況。

與此同時，市面上也流傳著一張保險公司關閉銀保渠道的圖片。圖片上列明了一些知名度較高的壽險公司銀保渠道關停的情況。對此，上述內部人士告訴北京商報記者，這是由于根據監管報行合一的要求，保險公司的系統要進行調整，產品暫時下線，調整完畢后上線。不過，該內部人士也表示，網傳圖片上的情況并不完全準確。

實際上，針對銀保費用高企的問題，此前監管已經出手規范，7月底，3.5%定價產品集中下架后，國家金融監管總局向多家人身險公司下發《關于規范銀行代理渠道保險產品的通知》，對銀行保險渠道傭金進行約束，要求各公司通過銀行代理銷售的產品，在產品備案時，應在產品精算報告中明確說明費用假設、費用結構，并列示傭金上限。即要求銀保渠道傭金費用報行合一。上海、廣東等地保險同業公會及協會發起銀保業務自律公約，要求保險機構承諾不通過其他渠道及方式變相增加銀保業務手續費，堅決杜絕銀保小賬。

未來，針對銀保渠道的嚴監管也將成為常態。監管方面透露，將強化監管要求，“抓早、抓小、抓典型”，并把嚴監管列為持續性工作。

扭轉銀行預期

一直以來，銀保是保險公司重要的業務銷售渠道之一。不過，近兩年，銀保渠道強勢增長，不少保險公司大打“手續費戰”，通過各種套取費用、小賬等方式，變相抬高銷售渠道手續費率。行業數據顯示，在分公司層面，銀保手續費率漲幅明顯，普遍達到了30%以上。

如果保險公司嚴格執行報行合一，毫無疑問，銀保小賬等行為將沒有存在的空間。在監管嚴打下，預計保險公司銀保手續費將有多大下調空間?一位銀保行業專家表示，每個公司情況不一樣，預計整體降幅能達到五成甚至更多，也有銀行方面人士表示，預計降幅可能超過六成。監管方面也表示，向銀行傳遞明確的信息，扭轉銀行的預期，共同降低銀保業務成本，實現良性發展。

此次監管力推報行合一，要求險企嚴控負債成本，也是為了行業的長久發展。北京聯合大學商務學院金融系教師楊澤云表示，嚴格執行報行合一，直接影響就是壽險公司的營銷費用下降，利潤增加，銀保渠道價值上升;另一方面，從某種程度上來說，報行不一也是一種商業賄賂，違反了《保險法》的相關規定，而嚴格執行則有利于行業健康發展。

那么，行業嚴格執行報行合一后，哪些公司受影響更大?楊澤云預測，現實中，可能除了頭部壽險公司以及本身有銀行股東的“銀行系”壽險公司以往報行不一的問題少一些，絕大多數壽險公司的銀保業務都受此影響。特別是沒有銀行股東但銀保渠道業務占比較高的中小壽險公司。上述銀保行業專家也認為，理論上是之前沒有服務人員、只靠產品與費用搶市場的保險公司會影響更大。

中收短期面臨擠壓

監管“出手”對銀保渠道傭金費用進行約束，有助于徹底堵死“小賬”生存空間，讓一切都陽光化、透明化，不過需要關注的是，此舉或將對銀行中間業務收入造成擠壓。9月19日，有一家股份制銀行人士透露，“近期我行正在開展降低代銷保險手續費的工作，此前我行代銷保險手續費已處于較低水平，最低為3%，最高不超過20%，此輪下調后，手續費水平將進一步降低”。

“已經得到通知了，最快9月20日晚20時之后就會執行。”另一位銀行人士指出，“保險手續費率降幅可能超過六成，對銀行的打擊很大，中間業務收入可能會造成影響。”

浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林在接受北京商報記者采訪時指出，銀行渠道保險的手續費率下降會導致銀行保險業務條線的收入下降，但收入下降的另一面也會讓銀行業更傾向于薄利多銷，以提高保險銷售量來平衡掉這部分損失的手續費。最終能夠讓保險行業更多地和銀行渠道合作，為銀行帶來更多業務量。所以此舉對于銀行有利有弊、有舍有得，未來銀行可能會嘗試在更多種類的險種上和保險業合作。

近年來，銀行業普遍加大了對財富資管條線的重視程度，保險代銷也成為銀行盈利的新支點。從2023年上半年的情況來看，國有大行中，建設銀行指出，上半年，代理業務手續費收入135.49億元，較上年同期增加5.95億元，增幅4.59%，主要是代理保險強化客戶資產配置、推動期繳轉型，帶動收入較快增長。郵儲銀行上半年代理業務手續費收入177.90億元，同比增加60.57億元，增長51.62%，主要是代理保險等業務收入實現快速增長。

股份制銀行中，招商銀行上半年代理保險收入92.6億元，同比增長3.07%，主要是期繳保險銷量及占比同比上升;報告期內，中信銀行長期保障型保險代銷規模70.77億元，同比增長112.46%。